Fallstudien · Vermögen · Anlageberatung
Eine brasilianische Anlageberatung prognostiziert Abwanderung bei vermögenden Kunden
Abwanderungswahrscheinlichkeit nach Horizont, mit personalisierten Bindungsleitfäden und proaktiven Hinweisen für Berater.
Über den Kunden
Eine führende brasilianische Anlageberatung mit einem großen Bestand vermögender Kunden, bei der die Kundenbindung das verwaltete Vermögen und die Ertragsstabilität bestimmt.
Die Herausforderung
- Kundendaten in getrennten CRMs und Tabellen
- Keine einheitliche Sicht auf Engagement und Portfolioverhalten
- Keine Indikatoren zur Abwanderungswahrscheinlichkeit
- Kundenbindung abhängig von der Einschätzung der Berater
Was Grand Thera eingeführt hat
TheraOS
- CRMs, Portfoliodaten und interne Kontrollen konsolidiert
- Executive-Dashboards zum Abwanderungsrisiko
AIT Agents
- Abwanderungswahrscheinlichkeit über verschiedene Horizonte
- Verhaltens- und Portfoliorisikomuster
- Personalisierte Bindungsleitfäden für Berater
- Proaktive Hinweise bei Risikoschwellen
- Kundendaten in getrennten CRMs und Tabellen
- Keine einheitliche Sicht auf Engagement und Portfolioverhalten
- Keine Indikatoren zur Abwanderungswahrscheinlichkeit
- Kundenbindung abhängig von der Einschätzung der Berater
Was auf dem Spiel stand.
Ergebnisse
Ergebnisse
- 01
Gefährdete Kunden proaktiv erkannt
- 02
Bindungsstrategien automatisch erzeugt
- 03
Schnellere Reaktion der Berater auf Abwanderungssignale
- 04
Strukturierte Abläufe zur Kundenbindung
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