Estudos de caso · Wealth · Assessoria de investimentos
Uma assessoria de investimentos brasileira prevê churn entre clientes de alto valor
Probabilidade de churn por horizonte, com roteiros de retenção personalizados e alertas proativos para os assessores.
Sobre o cliente
Uma assessoria de investimentos brasileira líder, com uma grande carteira de clientes de alto valor, em que a retenção sustenta o AUM e a estabilidade da receita.
O desafio
- Dados de clientes em CRMs e planilhas desconectados
- Sem visão unificada de engajamento e comportamento da carteira
- Sem indicadores de probabilidade de churn
- Retenção dependente da percepção do assessor
O que a Grand Thera implantou
TheraOS
- CRMs, dados de carteira e controles internos consolidados
- Dashboards executivos de risco de retenção
AIT Agents
- Probabilidade de churn em diferentes horizontes
- Padrões de risco comportamentais e de carteira
- Roteiros de retenção personalizados para os assessores
- Alertas proativos nos limites de risco
- Dados de clientes em CRMs e planilhas desconectados
- Sem visão unificada de engajamento e comportamento da carteira
- Sem indicadores de probabilidade de churn
- Retenção dependente da percepção do assessor
O que estava em jogo.
Resultados
Resultados
- 01
Clientes em risco identificados de forma proativa
- 02
Estratégias de retenção geradas automaticamente
- 03
Resposta mais rápida dos assessores aos sinais de churn
- 04
Fluxos de retenção estruturados
Fonte: publicação original do case
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