Estudios de caso · Patrimonio · Asesoría de inversiones
Una asesora de inversiones brasileña predice el abandono de clientes de alto valor
Probabilidad de abandono por horizonte, con guiones de retención personalizados y alertas proactivas para los asesores.
Sobre el cliente
Una asesora de inversiones brasileña líder con una gran cartera de clientes de alto valor, donde la retención impulsa los activos bajo gestión y la estabilidad de los ingresos.
El desafío
- Datos de clientes en CRM y hojas de cálculo desconectados
- Sin una visión unificada del compromiso y del comportamiento de la cartera
- Sin indicadores de probabilidad de abandono
- Retención dependiente de la percepción del asesor
Lo que Grand Thera desplegó
TheraOS
- CRM, datos de cartera y controles internos consolidados
- Paneles ejecutivos de riesgo de retención
AIT Agents
- Probabilidad de abandono en distintos horizontes
- Patrones de riesgo de comportamiento y de cartera
- Guiones de retención personalizados para los asesores
- Alertas proactivas en los umbrales de riesgo
- Datos de clientes en CRM y hojas de cálculo desconectados
- Sin una visión unificada del compromiso y del comportamiento de la cartera
- Sin indicadores de probabilidad de abandono
- Retención dependiente de la percepción del asesor
Lo que estaba en juego.
Resultados
Resultados
- 01
Clientes en riesgo identificados de forma proactiva
- 02
Estrategias de retención generadas automáticamente
- 03
Respuesta más rápida de los asesores ante señales de abandono
- 04
Flujos de retención estructurados
Fuente: publicación original del caso
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