ケーススタディ · ウェルス · 投資助言
ブラジルの投資助言会社、高額顧客の解約を予測
期間別の解約確率と、パーソナライズされた引き止めスクリプト、アドバイザーへの先回りアラート。
解約予測ウェルスマネジメント
クライアントについて
高額顧客の大規模なポートフォリオを持ち、顧客維持が運用資産と収益の安定を左右する、ブラジル有数の投資助言会社。
課題
- 分断されたCRMとスプレッドシートにある顧客データ
- エンゲージメントとポートフォリオの動向を統合したビューがない
- 解約確率の指標がない
- 顧客維持がアドバイザーの感覚頼み
Grand Theraが導入したもの
TheraOS
- CRM、ポートフォリオデータ、内部統制を統合
- 経営向けの解約リスク・ダッシュボード
AIT Agents
- 期間別の解約確率
- 行動とポートフォリオのリスクパターン
- アドバイザー向けのパーソナライズされた引き止めスクリプト
- リスクのしきい値での先回りアラート
- 分断されたCRMとスプレッドシートにある顧客データ
- エンゲージメントとポートフォリオの動向を統合したビューがない
- 解約確率の指標がない
- 顧客維持がアドバイザーの感覚頼み
何がかかっていたか。
